韦恩继承人布鲁斯·韦恩正逐步展露出超越年龄的决断力。面对企图蚕食韦恩集团的势力,他不再退缩,而是强势反击。然而他很快发现,集团内部早已被一个神秘组织渗透,其幕后黑手竟与雨果·斯特兰奇在印第安山的非法实验密切相关。
在一次集团会议中,布鲁斯以冷静果断的态度震慑了在场的董事,却也引来了潜伏者的警觉。不久,他在宅邸遭遇袭击,忠心耿耿的管家阿尔弗雷德为保护他而负伤。布鲁斯被带往一栋神秘宅院,见到了一位戴面具的女子——凯瑟琳。他认出她曾是韦恩家族社交场合的常客,这才惊觉危机早已埋藏在自己身边。
凯瑟琳以布鲁斯亲友的安危相威胁,逼迫他停止调查并交出集团实权。深知家人是自己软肋的布鲁斯,不得不暂时屈服。
另一边,跌入下水道的艾薇历经奇异蜕变。获救后,她突然从青涩少女转变为成熟貌美的女性,更获得了掌控植物的神秘能力。虽然变化诡异,她却视其为新生的开端。
同时,哥谭再度陷入混乱。菲什·穆尼带领的变异人团伙逃脱警方追捕,使企鹅人奥斯瓦尔德借机宣扬“警方无能、唯我能护哥谭”的主张,意外获得众多市民拥戴。
菲什为求解药闯入关押雨果的监狱,并挟持了警探布洛克。戈登为救同伴,提出以雨果和自由交换人质的方案,暗中却联络企鹅人在树林设伏。当菲什按计划撤退时,企鹅人早已守候多时。两人重逢时刻,往昔恩怨再度浮现。企鹅人质问菲什为何当年在大桥下未取他性命,菲什却一改常态,以近乎怜爱的目光注视着自己一手塑造的“作品”。这一刻,企鹅人动摇了,最终放走了菲什。
布鲁斯平安归来后,正与阿尔弗雷德商讨对策时,一位与他相貌完全相同的少年突然出现在韦恩大宅,带来了新的谜团……